历时约半年，中原银行拟以约285亿元合并重组3家省内银行事件或近“剧终”。券商中国记者注意到，3月11日晚间，洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行均在官网公告，已于2022年3月10日召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。

　　由河南省委、省政府关于城商行改革重组重要部署，中原银行以增发内资股换股吸收合并上述三家旅银行；吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。

　　今年政府工作报告指出，深化中小银行股权结构和公司治理改革，加快不良资产处置。值得注意的是，今年全国两会期间，全国人大代表、中原银行董事长徐诺金重点建议加强建设解困中小银行、完善金融债权保护。

　　在他提交的一份《关于促进中小银行稳健发展的建议》中提到，当前，通过吸收、新设合并以及引入战略投资者，成为当下解决中小银行困局的主要解决思路；合并后的中小银行有利于完善公司治理结构、丰富多层次信贷融资体系，缓解我国信贷融资系统“两头大、中间小”的局面，围绕大型银行覆盖不到的空白区域和行业、尤其是金融下沉领域重点发力。

　　中原银行285亿合并3家城商行获审议通过

　　“已于2022年3月10日召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。”3月11日晚间，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行均在官网公告，通知债权人关于吸收合并事项。

　　公告披露显示中原银行285亿合并3家城商行或已均获相关银行审议通过，尽管尚需相关监管机构的核准，河南省内首家通过合并重组规模过万亿元城商行真的要来了。

　　今年2月底，焦作中旅银行、平顶山银行、洛阳银行均发布公告，定于3月10日召开临时股东大会，审议中原银行吸收合并等事项。

　　根据协议，本次吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。

　　今年1月26日晚，中原银行的一则公告内容，详细披露了该行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行（统称“目标银行”）订立吸收合并协议的具体内容。

　　根据上述协议，中原银行已有条件同意以总代价约人民币284.70亿元（相当于约341.64亿港元）收购售股股东于目标银行持有的所有股份，其均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付。其中，发行不少于31.05亿股H股及不超过32.05亿股H股，分别占紧接H股配售事项完成前该行已发行H股数目的约81.82%及84.45%；占H股配售事项完成后的约45%及45.79%。

　　从公告看，截至于评估日期2021年9月30日，洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行净资产评估值总额约为人民币333.23亿元；经扣除评估升值产生的递延所得税约人民币8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债人民币40.00亿元，净资产总额约为人民币284.70亿元。

　　公告显示，吸收合并的总代价将以按发行价每股代价股份人民币2.1366元（相当于每股代价股份约2.5639港元）向各售股股东发行133.25亿股代价股份（按售股股东于目标银行的股权计算）的方式支付。

　　这之中，约占代价股份总数的59.70%、18.58%、21.72%将发行分别给予洛阳银行售股股东、平顶山银行售股股东、焦作中旅银行售股股东。

　　在中原银行方面，截至2021年9月30日，该行资产总额为人民币7311.52亿元，总负债6693.15亿元，所有者权益总额为618.37亿元。2021年1月至9月，该行实现净利润28.55亿元，归母净利润27.97亿元。

　　上述吸收合并完成后，该行资产总额将近1.2万亿元，在城商行中资产规模排名将从原来的第12位提升至第8位。

来源：券商中国