荣盛发展管理层于7月8日下午国泰君安组织的投资者会议上,表示公司已经在境外准备了充足资金用于对于兑付其即将于7月15日到期的美元债。该债券兑付后,荣盛发展在2021年年内将无任何美元债到期,同时其境外存续债券规模也将缩减1/4。该美元债现存规模2.5亿美元,将于2021年7月15日到期,票面利率为9%,ISIN码为XS2206237260。
同时,本次会上,管理层表示,荣盛发展目前有极强意愿回购其美元债。但是,由于最近其境外债价格波动较大,公司担心在目前债券较大折价情况下,回购债权计划会对公司评级造成负面影响。管理层表示,将会持续和券商及评级机构保持积极联系和沟通,尽早敲定回购计划。管理层在本次会议上并未明确提到确切的回购事件及规模,仅表示会尽快推动该事宜,希望投资者以公告披露为准。
此外,会上管理层提到,荣盛发展计划于2021年下半年在境外新发美元债,具体发行规模并未明确透露。但管理层表示,公司本次新债发行,将计划发行期限长一些的境外债,以拉长美元债久期,改善其债务结构。管理层透露,目前市场窗口不好,并不利于公司发行新债,荣盛发展也将持续和投资人深度交流,以寻求成功发行境外新债。
此外,本次会议上还提到以下要点:
完成合同销售599亿元,回款率超80%,河北地区合同销售比例有所下降
在2021年上半年,荣盛发展的合同销售额完成599亿元,共得到回款490亿元,回款率超过80%。
整体的销售结构和项目结构较此前有所改善,向战略调整目标方向靠拢。在上半年的已签约销售中,河北地区的项目销售比例有所下降。
一季度末共存续114亿元信托贷款,较此前有所下降;非标新产品利率在9.5%-10.5%区间
管理层在会上表示,公司目前非标融资规模并不大。荣盛发展的信托非标都是和项目一一关联的,可以跟随项目的开发进度和回款情况进行更新迭代。一旦项目回款,荣盛发展将还掉该项目对应的非标融资,同时相应的信托机构会对荣盛发展释放新的非标额度。管理层透露,目前并没有信托机构对荣盛发展收紧非标融资额度,如果项目进度均正常推进的话,公司目前偿还非标融资问题不大。
同时,会上管理层透露称,荣盛发展的非标融资新产品的利率基本都落在9.5%-10.5%这个区间。
此外,在债务结构上,管理层表示,截止至2020年年底,荣盛发展共有200亿左右的其他贷款,其中128亿元是信托贷款,不到7亿元是ABS及ABN产品融资,不到6亿元是融资租赁。截至2021年第一季度,信托贷款存续为114亿元,较2020年年底有所降低。管理层透露称,不算已还到期的信托贷款部分,2021年前5个月,公司共计获得60亿元左右的信托贷款放款。
管理层否认商票拒付传闻,目前商票规模约为85亿元
管理层在会上表示,具体的商票规模要等中期审计报告数字出来才有确切结论,但是应该和一季度报的85亿元商票总规模是差不多的。
同时管理层在会上明确反驳此前的荣盛发展拒付商票的传闻,并且表示是不实消息,公司迄今为止从未发生过任何商票拒付情况。